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  数据显现，蓝思科技与英特尔签署玻璃基板协作备忘录，华为计划2027年完成玻璃基板量产并优先搭载昇腾AI加速卡，谷歌发布Gemini Robotics 2大模型，特斯拉Optimus已发动百万台级工厂制作，中心零部件供货商正式取得收购订单。农机出口金额同比增加34.2%，大型拖拉机产值完成正增加，职业出现大型化高端化结构性复苏。

  一份研报观念以为，当时机械板块多点开花，其间光模块测验最值得侧重重视。研报指出，在光模块技能从800G快速迭代至1.6T甚至3.2T过程中，测验仪器无法复用且单价继续进步，出现量价齐升特征。全球800G以上光模块测验仪器商场2026-2028年估计到达463.1亿元，工业空间快速扩容，技能壁垒进步将推动头部企业比例会集、盈余才能增强。研报以为，NPO计划作为向CPO演进的过渡技能，也将带来新增测验需求。

  玻璃基板范畴，设备出资占比高达70%，当时良率从75%向85%打破的要害阶段，设备厂商将首先获益于产能建造和国产代替。机器人方面，谷歌大模型发布与特斯拉量产落地同步推动，软件硬件量产三要素齐头并进，工业正从研制阶段转向规划交给。农机则在出口高增与方针扶优扶强下，有突出奉献的公司比例扩展、海外事务奉献中心增量。